És possible que tingueu molts motius per voler exportar els vostres contactes des de la vostra solució CRM preferida, HubSpot . Potser voleu iniciar una nova campanya de correu electrònic. O potser només voleu una còpia de seguretat de la vostra llista de contactes en altres plataformes. Independentment, exportar els teus contactes no ha de ser una recepta per a un mal de cap.
En aquest article, aprendràs a exportar els teus contactes des de HubSpot de diverses maneres. Continua llegint per esbrinar.
Com exportar contactes
Exportar la vostra llista de contactes des del vostre compte HubSpot és un procés relativament senzill. A continuació s'explica com fer-ho:
- Navegueu a 'Contactes' al vostre HubSpot tauler de control i després 'Llista'.
- Passeu el cursor per sobre de la llista de contactes que voleu exportar i feu clic a 'Més'.
- Al nou modal que apareix, feu clic a 'Exportar'.
- Seleccioneu totes les propietats que voleu tenir de la vostra llista de contactes al quadre al costat de cada propietat. Alternativament, podeu marcar 'Seleccioneu totes les propietats' per exportar totes les propietats de la vostra llista de contactes.
- Si no voleu una propietat a la vostra llista de contactes, podeu fer clic al botó 'X' al costat de cada propietat al giny a la dreta de la finestra.
- Feu clic a 'Següent' per continuar.
- Trieu el format d'exportació del vostre document al menú 'Format de fitxer'. (El CSV és preferit, i és el més popular.)
- Feu clic a 'Exporta' per continuar. Hauríeu de veure un missatge emergent a la part superior de la finestra amb un enllaç de descàrrega al vostre fitxer. Feu una comprovació ràpida de les vostres notificacions si us ho perdeu.
- També se us notificarà el lliurament de la vostra llista de contactes mitjançant un correu electrònic. Al missatge de correu electrònic, feu clic a 'Descarrega' per completar el procés.
Alternativament, és possible que vulgueu exportar tots els vostres contactes de la vostra base de dades de HubSpot CRM. Per fer-ho, podeu seguir aquests passos:
- Al menú de la barra de navegació, feu clic a 'Contactes' i seleccioneu 'Contactes' al menú desplegable.
- Seleccioneu tots els contactes.
- Aneu a 'Preneu accions'.
- Seleccioneu 'Exporta la vista'.
- Trieu el format de fitxer d'exportació de contactes del modal que apareix.
- Marqueu altres caselles segons sigui necessari i feu clic a 'Exporta'.
Nota: és important que baixeu el fitxer immediatament després de rebre un enllaç de descàrrega de HubSpot perquè caduca al cap de 30 dies.
Si us perdeu el missatge emergent que conté l'enllaç de descàrrega, podeu seguir aquests passos per accedir a l'auditoria exportada:
- Feu clic a la icona d'engranatge a la part superior de la finestra.
- Aneu a 'Configuració' i aneu a 'Exporta i importa'.
- Una nova finestra hauria de mostrar una llista de totes les exportacions i importacions del vostre compte. Podeu fer clic a qualsevol element de la llista des de la mateixa finestra per descarregar els fitxers de contactes.
L'auditoria pot ser beneficiosa si intenteu fer un seguiment de qui més està exportant contactes des del vostre compte de HubSpot.
Exportació de contactes de l'API HubSpot
L'API de contactes de HubSpot permet als desenvolupadors gestionar i sincronitzar dades entre l'ecosistema HubSpot i altres aplicacions. A continuació s'explica com utilitzar l'API per obtenir tots els contactes d'un compte:
- Obteniu les claus rellevants a través del vostre compte de desenvolupador.
- Utilitzant un llenguatge de programació que trieu, feu una sol·licitud GET al punt final '/contacts/v1/lists/all/contacts/all'.
- Hauríeu d'obtenir una resposta en format JSON de tots els comptes associats a un de determinat.
- Creeu un script per convertir el format JSON rebut en un format CSV.
Com exportar contactes de HubSpot a Mailchimp
Hi ha dos mètodes per exportar els vostres contactes de HubSpot a Mailchimp , que són relativament senzills.
Exportació i importació manual de contactes
Si voleu seguir el camí manual, primer exporteu els vostres contactes des de HubSpot seguint els passos esmentats anteriorment. A més, assegureu-vos de baixar el vostre fitxer en format CSV perquè aquest és el format compatible amb Mailchimp.
Si ja ho teniu tot, seguiu aquests passos per importar els vostres contactes de HubSpot a Mailchimp:
- Inicieu la sessió al vostre Mailchimp compte.
- Aneu a 'Públic' a la barra lateral esquerra i 'Tauler de control del públic'.
- Feu clic al menú desplegable 'Gestiona el públic' a la finestra nova i seleccioneu 'Importa contactes'.
- Seleccioneu el giny que diu 'Penja un fitxer' i feu clic a 'Continua'.
- Arrossegueu i deixeu anar el fitxer CSV que heu baixat de HubSpot al quadre de càrrega.
- Feu clic a 'Continua organitzant'.
- Seleccioneu l'estat adequat per a la vostra llista de contactes i feu clic a 'Continua etiquetant'.
- Trieu una etiqueta rellevant i feu clic a 'Continua fent coincidir'.
- Hauríeu de veure una versió coincident del vostre fitxer a la finestra següent. Assegureu-vos que tots els camps siguin correctes i feu clic a 'Finalitza la importació'.
- Reviseu la vostra configuració d'importació i feu clic a 'Completa la importació'.
Hauríeu de veure els vostres contactes de HubSpot recentment importats fusionats amb el vostre públic de Mailchimp.
Integració automàtica mitjançant una eina d'automatització
Si opteu per un flux de treball automatitzat, és possible que us oblideu a utilitzar una eina d'automatització. Afortunadament, hi ha moltes eines d'automatització al mercat. No obstant això, el més popular és Zapier . Un avantatge important d'integrar HubSpot amb Zapier és la possibilitat de sincronitzar els vostres contactes entre les dues aplicacions automàticament.
A continuació s'explica com connectar Mailchimp amb HubSpot mitjançant Zapier:
- Vés al teu Zapier tauler de control i feu clic a 'Crea Zap'.
- Cerqueu i seleccioneu 'HubSpot' dels resultats.
- Al menú desplegable 'Trigger Event', seleccioneu 'Nou contacte'.
- Autentiqueu el vostre compte HubSpot si encara no ho heu fet.
- Com a 'Acció', cerqueu i seleccioneu 'Mailchimp'.
- A 'Esdeveniment d'acció', trieu 'Afegeix/Actualitza subscriptor a Mailchimp'.
- Autentiqueu el vostre compte de Mailchimp amb Zapier
- Ompliu tota la informació necessària sobre el vostre compte de Mailchimp i feu clic a 'Continuar'.
- Confirmeu tots els detalls sobre la integració i feu clic a 'Prova i continua'.
- Seleccioneu 'Activa Zap' per començar a sincronitzar els vostres contactes
A partir dels passos anteriors, els vostres contactes de HubSpot s'haurien de sincronitzar automàticament amb el vostre compte de Mailchimp. A més, cada vegada que creeu un contacte nou, s'afegirà automàticament com a nou subscriptor al vostre públic de Mailchimp.
Com importar contactes a HubSpot
Si teniu contactes d'un altre CRM, potser voldreu importar-los a HubSpot per gestionar-los millor. Afortunadament, importar contactes al vostre HubSpot és un procés bastant senzill. Tanmateix, cal una mica de treball per superar-ho, ja que us heu d'assegurar que els contactes coincideixen amb la base de dades que heu configurat a HubSpot.
A continuació s'explica com fer-ho:
- A la barra de navegació del vostre Tauler de control de HubSpot , feu clic a 'Contactes'.
- Seleccioneu 'Contactes' o 'Empresa' al menú, qualsevol dels dos us hauria d'arribar a la mateixa pàgina.
- Premeu el botó 'Importa' a la part superior dreta de la finestra.
- Feu clic al giny que diu 'Inicia una importació'.
- HubSpot us preguntarà què voleu importar. Seleccioneu 'Fitxer des de l'ordinador' i feu clic a 'Següent' per continuar.
- Seleccioneu el giny 'Un fitxer' i feu clic a 'Següent'.
- Per mantenir el procés senzill, seleccioneu 'Un objecte'. Feu clic a 'Següent' per continuar.
- Seleccioneu 'Contactes' i feu clic a 'Següent'.
- Penja el fitxer que conté els teus contactes des de la teva màquina local.
- Si importeu contactes per primera vegada, feu clic a 'Següent'. En cas contrari, marqueu la casella de sota de la casella de càrrega per evitar contactes duplicats.
- HubSpot hauria de combinar automàticament les columnes de contacte. Si hi ha alguna incoherència a les columnes, solucioneu-les i feu clic a 'Següent'.
- Introduïu un nom adequat per a la vostra llista de contactes. Seleccioneu els quadres següents i feu clic a 'Finalitza la importació'.
Abans d'importar qualsevol contacte al vostre HubSpot CRM, assegureu-vos que teniu permís per contactar-hi. Si no, correu el risc de danyar la vostra reputació com a empresa i la salut general del vostre domini.
Com a nota al marge, tenir una convenció per anomenar les vostres importacions ajudarà significativament a organitzar els vostres contactes a la plataforma.
no hi ha so a la pantalla de projecció de chromecast
Preguntes freqüents addicionals
HubSpot és una solució de CRM gratuïta?
HubSpot ofereix accés gratuït a algunes de les seves eines, inclòs el CRM. Tanmateix, tenen plans de pagament als quals us podeu subscriure per obtenir funcions encara més robustes.
Comenceu a exportar els vostres contactes de HubSpot ara
Exportar els vostres contactes des de HubSpot us ofereix una estratègia de còpia de seguretat sòlida i una capa de seguretat addicional en cas de vulnerabilitats del sistema i pèrdua de dades a la plataforma. Tot i que és poc plausible que una plataforma tan massiva pateixi aquestes pèrdues, les possibilitats no són zero.
Alguna vegada has provat d'exportar els teus contactes de HubSpot? Has tingut alguna dificultat tècnica? Com les vau resoldre? Si us plau, comparteix els teus pensaments a la secció de comentaris a continuació.
